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山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书暨2017年第三季度财务会计报表|会计报表|A股|控股股东_新浪财

  需求占有率缩写:山东颁布公司公司                             需求占有率代码:601019

  特别心情

  该公司需求占有率将于11月在上海股票办事处所上市。。该公司提示出资者足足知识需求占有率的风险。,在IPO填装,咱们不克不及盲任务跟风。,体贴的作出归结为。、徽标授予。

  第1节要紧断言和心情

  公司及全套服装董事、监事、较年长者经管任职于保证书权书信指示的现实性。、正确、填写,缺少虚伪记载的许诺挂牌环行的。、给看错的劝告性断言或有重大意义的停止,承当团体和协同法度责任心。。

  上海股票办事处所、另一个政府机构忧虑上市及公司或公司事项的视图,不揭晓公司的无论哪个本着。。

  该公司提示出资者。,未吸收上市环行的的使满足。,请参阅上海股票办事处所网站(http):咱们的招股说明书全文。。

  以防缺少特别的解说,本上市公报书切中要害缩写或分乐节的释义与本公司头等睁开行A股需求占有率招股说明书切中要害释义类似于。

  一、隐名持股锁定的许诺

  公司用桩区分隐名山东颁布公司公司大军股份有受限制的公司及其全资分店山东新地授予股份有受限制的公司许诺:自公司股份上市之日起三十六岁月内,不得让或付托对立面经管其直系的取得或取得的股份,它去甲会的回购公司取得的股份。;公司上市后6个月内入股。,比如,一家公司需求占有率的金钱或财产的转让陆续20次下跌。,或上市后6个月底金钱或财产的转让在表面之下,公司需求占有率的锁时限自发地延年益寿6个月。;该公司取得的股份将在前24个月内增多。,跌价不在表面之下发行价。,每12个月内经过股票办事处所减持的需求占有率总量不超越这次发行前其所持公司股份总计达的20%。以防发行人在上市后有腰槽分派或配股、除息行动,上述的发行价钱是除息后的价钱。。

  奇纳河文化产业授予基金股份有受限制的公司另一个隐名、奇纳河信达资产经管股份股份有受限制的公司、奇纳河教育颁布传媒大军股份有受限制的公司、新中国颁布社、山东文化产业授予股份有受限制的公司、奇纳河新闻颁布传媒大军股份有受限制的公司许诺:发行人需求占有率上市之日起12个月内,不得让或付托对立面经管发行人需求占有率,去甲回购发行人取得的股份。。

  二、稳固公司股价的测算表

  山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司(以下缩写“公司”)及其用桩区分隐名山东颁布公司公司大军股份有受限制的公司、公司董事和较年长者经管任职于承当各自的事情,依照以下测算表,该公司的A股价钱稳固:

  (1)启动测算表的分限度局限

  股票上市的公司A股上市后三年内,如不可抗力形成的。,公司A股需求占有率金钱或财产的转让格陆续20个办事处日在表面之下近日一期经审计的每股净资产(第20个办事处日使安定“扳柄稳固股价办法日”,以防公司惩罚股息、股息、资产盈余对资产存量的感染、股份拆细、增发、发行需求占有率或减持股息等成绩,每股净资产需求相契合整齐的。,下同),同时公司也契合法度条例。、表演公报的正规的化和正规的化锉刀、回购或增持公司或公司规则,公司及其用桩区分隐名、董事(除孤独董事),下同)、较年长者经管层和另一个相互关系实在将开端采取办法稳固。

  公司手段需求占有率价钱稳固MEA的任务,公司需求占有率金钱或财产的转让将高涨或超越。

  (二)稳固需求占有率价钱的分办法

  1、在10个办事处一半天,公司的扳柄办法到某种状态稳固,一套公司的业绩陈述或业绩路演。,起作用的与出资者沟通公司的业绩和FINA。

  2、用桩区分隐名在扳柄稳固股价办法日起的10个办事处一半天(如连续在N个办事处日限度局限用桩区分隐名办事处需求占有率,把持隐名在扳柄后的10个办事处一半天,应以青红皂白环行的董事会其增持公司A股需求占有率的分测算表(应包罗拟增持的总量徘徊、价钱区间、增长龄、增持用桩区分等相互关系资产并由C公报,上述的分测算表包罗但不限于::于扳柄稳固股价任务之日起3个月内以不在表面之下人民币5000万元资产增持股份,以防需求占有率金钱或财产的转让是陆续20个办事处日高于LA,下面所说的事测算表可以犹豫。,陆续40个办事处日高于最新审计净资产,它可以剪下的图样增多测算表的手段。。

  3、用桩区分隐名未签字分增加股份测算表,或直言的叫牌缺少增多测算表。,或许先前举行了股价稳固的任务,但未能举行,则董事会应在扳柄稳固股价办法日起的20个办事处一半天公报公司无论有分股份回购测算表,如有,应指示回购股份的总量。、价钱区间、资产来源、结束工夫及另一个书信,回购总计达不在表面之下5。,000万元。上述的股份回购测算表包罗但不限于::以防需求占有率金钱或财产的转让是陆续20个办事处日高于LA,它可以犹豫回购测算表的手段。;陆续40个办事处日高于最新审计日。,它可以剪下的图样回购测算表。。

  在颁布发表公司回购需求占有率测算表后,应依《公司条例》及公司需求占有率上市地上市统治及另一个适合的接管规则举行相契合的亲密的认为顺序,依法归结为回购股份的归结为。公司回购股份不应使掉转船头公司不契合。

  4、以防董事会未能颁布发表需求占有率回购测算表为SCH,或许因种种说辞,股份回购设计的签字错过,董事、较年长者经管任职于应在扳柄稳固股价办法日起的30个办事处一半天(如连续在N个办事处日限度局限董事、较年长者干练的人办事处需求占有率,则董事、较年长者经管任职于应在扳柄稳固股价办法未来的30+N个办事处一半天)或在先的股份回购测算表未能经过隐名大会后的10个办事处一半天(如连续在N个办事处日限度局限董事、较年长者干练的人办事处需求占有率,则董事、较年长者经管任职于应在扳柄稳固后的10个 N个办事处一半天,应以青红皂白环行的董事会其增持公司A股需求占有率的分测算表(应包罗拟增持的总量徘徊、价钱区间、增长龄、增持用桩区分等相互关系资产并由C公报,上述的分测算表包罗但不限于::从扳柄股价稳固之日起3个月内,以不在表面之下各自头年度薪酬总计达的20%的资产增持股份,以防需求占有率金钱或财产的转让是陆续20个办事处日高于LA,下面所说的事测算表可以犹豫。,陆续40个办事处日高于最新审计净资产,它可以剪下的图样增多测算表的手段。。

  5、用桩区分隐名、公司、董事和较年长者经管任职于举行资产取得或回购,应依照公司需求占有率上市地上市统治及另一个适合的接管规则举行相契合的书信指示任务。

  6、对本测算表的无论哪个修正均须经隐名大会认为和赞同。,且需经列席隐名大会的隐名所取得投票投票数股份总额的三分之二结束满意、喜欢经过。

  (三)未能举行增加或回购的批准办法

  1、用桩区分隐名,以防先前颁布发表,分测算表将增多。,并如愿以偿了手段限度局限,但缺少有理的说辞,,则公司有权将与用桩区分隐名举行其增持任务相当总结的周旋用桩区分隐名现钞分赃作出阻碍,直到用桩区分隐名举行增多债的任务;以防陆续两遍扳柄增多H的任务,则公司可将与用桩区分隐名举行其增持任务相当总结的周旋用桩区分隐名现钞分赃作出阻碍用于股份回购测算表,用桩区分隐名丧权辱国搜寻权;对董事会现在时的的股份回购测算表的弃权或投票数,则公司可将与用桩区分隐名举行其增持任务相当总结的周旋用桩区分隐名现钞分赃作出阻碍用于下次股份回购测算表,用桩区分隐名丧权辱国搜寻权。

  2、为公司董事、较年长者经管任职于,以防先前颁布发表,分测算表将增多。,并如愿以偿了手段限度局限,但缺少有理的说辞,,公司有权截取工钱、工钱和现钞,直到公司或公司任职于举行了增多责任心的任务;第一不举行任务增多任务的,隐名或董事会被询问到隐名,COM董事会解职相互关系较年长者经管任职于。

  3、如因公司需求占有率上市地上市统治等用纸覆盖接管法规在附近社会大众股隐名最小的持股系数的规则使掉转船头用桩区分隐名、公司、董事和较年长者经管任职于不克不及举行增多任务,责任心提出可以使免除在先的处分。,不管怎样,得采取另一个办法来稳固股价。。

  (四)另一个方针

  在本测算表无效期内,公司新装设的董事、较年长者经管任职于应举行本测算表规则的董事。、高管任职于的任务与表演、较年长者经管层承当的另一个许诺。为本公司协商汇合点的董事、较年长者经管任职于,先前的许诺和任务应以以青红皂白方法举行。。

  三、隐名持股用意与股权复原的许诺

  (1)公司用桩区分隐名的许诺

  本公司用桩区分隐名山东颁布公司公司大军股份有受限制的公司及其全资分店山东新地授予股份有受限制的公司许诺:公司将照办奇纳河证监会的股票上市的公司隐名名单。、董事持股的若干规则,上海股票办事处所上市统治、《上海股票办事处所股票上市的公司隐名及董事、监事、需求占有率减持手段细则的公司或公司规则。”

  (二)另一个隐名许诺失效他们的企图。

  奇纳河文化产业授予基金股份有受限制的公司隐名、奇纳河信达资产经管股份股份有受限制的公司、奇纳河教育颁布传媒大军股份有受限制的公司、新中国颁布社、山东文化产业授予股份有受限制的公司、奇纳河新闻颁布传媒大军有受限制的责任心公司许诺照办C、董事持股的若干规则,上海股票办事处所上市统治、《上海股票办事处所股票上市的公司隐名及董事、监事、需求占有率减持手段细则的公司或公司规则。

  四、忧虑现期发行的相互关系锉刀的现实性、正确性、诚信许诺

  (1)公司的许诺

  公司许诺:公司条例中有虚伪记载的、给看错的劝告性断言或有重大意义的停止,判别公司无论契合发行限度局限PR是很要紧的。、实在性感染,公司将依照新股票回购新股票,回购价钱是依两种需求价钱决定的。。公司将在奇纳河用纸覆盖监督经管协商汇合点任务。、股票办事处所等接管机构保养公司或公司犯法真理之日起10个办事处一半天传唤董事会并作出归结为,回购股份、价钱区间、股份回购公报的结束工夫及另一个分选择,同时收回隐名大会汇合点环行的,公司隐名会该当经公司股份赞同。。

  自本公司头等睁开行之日起至,以防公司惩罚股息、股息、资产存量资产贮于蜂箱中、使发生关系成绩等使发生关系成绩,回购价钱和回购价钱将相契合整齐的。。

  公司条例中有虚伪记载的、给看错的劝告性断言或有重大意义的停止,使掉转船头出资者在用纸覆盖办事处或彻底失败中蒙受遗失,公司将依法补偿出资者的遗失。。

  (二)用桩区分隐名许诺

  用桩区分隐名许诺:山东颁布公司公司条例中有虚伪记载的、给看错的劝告性断言或有重大意义的停止,对判别山东颁布公司公司无论契合法度条例的发行限度局限使安定有重大意义的、实在性感染,山东颁布公司公司大军将催促山东颁布公司公司依法回购头等睁开行的整个新股票。

  山东颁布公司公司条例中有虚伪记载的、给看错的劝告性断言或有重大意义的停止,使掉转船头出资者在用纸覆盖办事处中蒙受遗失。,山东颁布公司公司大军将依法补偿出资者遗失。公司或公司补偿数额由司法机关归结为。。

  (三)公司董事、监事和较年长者经管任职于的许诺

  公司董事、监事和较年长者经管层的许诺:山东颁布公司公司条例中有虚伪记载的、给看错的劝告性断言或有重大意义的停止,使掉转船头出资者在用纸覆盖办事处中蒙受遗失。,山东颁布公司公司董事、监事和较年长者经管任职于将补偿出资者的遗失。。

  若山东颁布公司公司董事、监事及较年长者经管任职于未能举行山东颁布公司公司头等睁开行需求占有率前团体所作出的相互关系许诺,则山东颁布公司公司董事、监事和较年长者经管任职于将承当相契合的法度责任心;在用纸覆盖接管机构或相互关系事项发生后30一半天,或司法机关失效的评判锉刀保养因在先的许诺未吸引现实举行而使成为出资者在用纸覆盖办事处中蒙受遗失起30一半天,自愿去做将各自在山东颁布公司公司上市当年年利从山东颁布公司公司提取的整个薪俸对出资者先行举行依法补偿。

  (四)这次颁布的公司或公司调解人的许诺。

  这次发行的发明人是奇纳河用纸覆盖职业将存入银行。:奇纳河将存入银行发行发行人头等睁开行需求占有率、锉刀有虚伪记载。、给看错的劝告性断言或有重大意义的停止,给出资者形成遗失,咱们将率先补偿出资者的遗失。。

  法度公司对德国和Heng的许诺这次颁布了。:如德国和Heng未能照办适合的法度和法规。、正规的化锉刀及经商道义的询问刻苦的履行地举行法定函数而使掉转船头本所为山东颁布公司公司头等睁开行进展、锉刀有虚伪记载。、给看错的劝告性断言和有重大意义的停止,给出资者形成现实遗失,德和衡将依法补偿出资者遗失,并依相互关系法度和法规腰槽接管者的处分。

  会计事务所对奇纳河的许诺被免除。:瑞华付托,为山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司头等睁开行股份发行物了决算表查帐期刊、亲密的把持鉴时限刊、原决算表背离的专项查帐期刊、忧虑非税的首要税种和特别查帐期刊的特别期刊。依奇纳河用纸覆盖监督经管协商汇合点《奇纳河证监会忧虑推动助长新股票发行体制改革的视图》(证监会公报[2013]42号)的询问,瑞华许诺,在发行上述的锉刀时,如有看错,,犯法乱纪、奇纳河会计人员协会依法礼仪并经国务院财政机关赞同后实施的执业道义和统治也诚信公允的道义,形成上述的锉刀看错记载的。、给看错的劝告性断言或有重大意义的停止,并列举如下给鉴于对该等锉刀的有理信任而将其用于山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司需求占有率授予方针决策的出资者形成遗失的,Ruihua将对此类出资者承当相契合的民法上的债心。。

  五、这一成绩对一出示就进项弄细的感染及采取的办法

  公司头等睁开行结束后。,公司的资产和净资产将大幅增多。,授予与授予项任务建立与调试,增多授予项任务性能需求必然的工夫。,相应地,在下面所说的事成绩结束后的短工夫内,因资源和净资产上浆增长较快将摊薄每股进项。但在中长期,发行基金募集资产上浆将无效助长,推动提出公司的经纪上浆和报酬才能。。公司将起作用的采取各式各样的办法增多性能。,为了腰槽好的及于。。

  (1)应一起采取的分办法;

  公司采取以下办法应对此次睁开行,但出资者需求吸引心情。,采取办法来到达及于不保证书权咱们靠近的腰槽。。

  1、确保进项的无效运用。

  (1)提高筹资资产经管。,筹资风险的站岗

  为了规范的TH筹集资产的经管和运用,出资者有益的无效庇护,依《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国用纸覆盖法、上海股票办事处所上市统治等公司或公司法度、体格、正规的化锉刀及公司或公司规则,嫁公司现实限制,公司作草图了《山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司募集资产经管方法》,筹资资产经管、专户希腊字母第12字、直言的了三方规则。。睁开行资产到位后,,董事会将使成为特意账目筹集资产。,募集资产特希腊字母第12字;公司将筹措资产,开户将存入银行。、发明人签字三方募集资产接管礼仪,由保举机构和开户将存入银行对募集资产举行接管,确保募集资产专项资金特。同时,公司将严格照办《山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司募集资产经管方法》等相互关系规则,直言的承认把持环节的相互关系函数。,按测算表自找麻烦、审批、募集资产运用,并举行亲密的反省和运用评价。。

  (2)授予优质授予条。,提出公司竟争能力

  该基金将用于公司的首要事情。,契合公司生长战略的一号选择、授予进项好。、提出公司鼓励竟争能力的条。筹集资产后,公司将起作用的助长授予项任务建立。,足足发挥经纪经管的优势,实在增多筹资资产的运用性能,它有助于不断增多公司的经纪业绩。。

  2、无效垄断即时及于被弄细的风险。

  (1)提高需求开。

  该公司将合,眼前正颁布。、发行、鉴于压榨等天体的需求竞争情形,经过助长财产分派体式的晋级、生长数字商事及另一个战略,不断增多客户服务级,提高需求开,扩充扩张增长坯,推动变坚固和托起集款公司的需求竞争位,如愿以偿公司扩张的长期性增长。

  (2)增多经管程度

  公司以方法更新和方法更新为目的。公司将推动完备亲密的把持。,增多经管程度,严格把持扩张,增多本钱把持,增多运营性能和报酬才能。同时,公司将努力增多人工资源经管程度。,改善和完备公司的薪酬系统。,增多职员励磁,放人员教育力度,引进人才。,为公司的禁食生长收入额坚固的根底。

  (3)建立一流管理人员

  为了如愿以偿靠近的生长战略和目的,公司将采取本身的教育和表面绍介。,托起校订、颁布、财产分派等鼓励人才的建立,提出公司人才品种建筑物与程度,增多公司竟争能力。

  (4)放慢资产授予项任务清单。

  筹集资产后,公司将放慢筹建授予条,增多筹资性能,争取宁愿如愿以偿RA项任务预见效益,增多公司的报酬才能。筹资前,公司将起作用的分派额资源。,生长资产授予条筹建任务,条相互关系人才、技术贮于蜂箱中,确保授予条顺利举行。

  (5)使最优化出资者及于机制

  公司将继续建立、稳固、知识出资者及于测算表与机制,腰槽分派的方法商定,庇护大众出资者的法定利息。。体格(草案)、上市后三年隐名股息及于测算表动机,腰槽分派的分派道义,特别是现钞红利分派道义、分派方法、分限度局限、现钞红利比率及另一个使满足,完备了公司腰槽分派的方针决策机制。。

  上述的步行摊薄一出示就及于的办法先前2017年4月6日传唤的2016年度公司隐名大会认为经过。

  (二)公司董事、较年长者经管层和用桩区分隐名、现实把持人的相互关系许诺

  1、公司董事、较年长者经管任职于依奇纳河证监会相互关系规则对公司步行及于办法能吸引实在举行做出了许诺:

  (1)我许诺不向另一个单位或团体让腰槽。,它去甲会的伤害发行人的有益。;

  (2)我许诺限度局限我的日常任务消耗行动。;

  (3)我许诺不运用发行人的资产参加授予。、消耗竞选运动;

  (4)我许诺在我的函数徘徊内。,助长发行人董事会的生长、薪酬和估量协商汇合点作草图的薪酬方法;

  (5)发行人未来无论手段股权励磁,我保证书权在我的函数徘徊内。,全力一头栽下发行人拟颁布的股权励磁的行权限度局限与发行人步行及于办法的举行限制相挂钩。”

  2、公司用桩区分隐名及现实把持人山东颁布公司公司大军作出许诺:

  咱们许诺不超越排解和经管的权利。,不侵蚀发行人有益。”

  上述的步行摊薄一出示就及于的办法先前2016年4月22日传唤的公司2015年度隐名大会认为经过。公司将在靠近上市后时限期刊中继续指示步行一出示就及于办法的结束限制及相互关系许诺提出许诺事项的举行限制。

  六、AU充分地限期后的首要财务书信和经纪限制

  公司财务期刊的审计使夭折日期为2017年6月30日。,决算表使夭折日期至高的市日期,公司管理形成图案、交易形成图案、销售额形成图案、税务策略性缺少狡猾的不同。,职业正规的。,缺少另一个有重大意义的成绩会感染出资者的判别。。

  公司2017年第三使驻扎首要财务唱片请理解本上市公报书“第五命运注定是财政计算。”相互关系使满足。公司估计2017年利生产经纪限制和首要财务指标与2016年度相形不会的发生有重大意义的不同(该项估计不使安定2017年度报酬预测和腰槽许诺)。

  七、发行人做的公司或公司发行人检查视图

  保举机构对相互关系许诺约束办法逐项举行检查,经打勾,发行人及其隐名被重要。、现实把持人、董事、中西部及东部各州的县议会和较年长者经管任职于的相互关系许诺已签字。,并直言的规则了此类许诺的相互关系约束限度局限。,这些许诺的使满足和批准办法是合法的。、合规,照办相互关系策略性询问。

  发行人对相互关系许诺的反省逐个地反省。,打勾后,发行人及其用桩区分隐名等责任心提出业已依《忧虑推动助长新股票发行体制改革的视图》等适合法度、法规和正规的化锉刀的询问就触及这次发行的公司或公司安排作出了睁开许诺并现在时的了相契合的约束办法;这些许诺和批准办法是合法的。、无效。

  秒命运注定是需求占有率需求。

  一、需求占有率发行上市审计

  上市公报鉴于《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国用纸覆盖法《头等睁开行需求占有率并上市经管办法》和上海股票办事处所上市统治等公司或公司法度法规规则,依上海股票办事处所忧虑《用纸覆盖办事处协商汇合点》的道义,其任务是为出资者补充忧虑初始酒吧的基本书信。。

  奇纳河证监会赞同的《证监会放任》,公司头等睁开行A股不超越26,690万股。

  本公司A股需求占有率上市先前上海股票办事处所“自治权接管归结为书[2017]428号”赞同,需求占有率缩写“山东颁布公司公司”,需求占有率代码601019。下面所说的事成绩的26,690万股需求占有率将于2017年11月22日起上市办事处。

  二、需求占有率上市相互关系书信

  (1)上市遗址:上海股票办事处所

  (二)上市工夫:2017年11月22日

  (三)需求占有率缩写:山东颁布公司公司

  (四)需求占有率代码:601019

  (五)睁开行后的总资源。:2,086,900,000股

  (六)这次发行需求占有率的总量。:266,900,000股

  (七)无流传股数和流传股数:266,900,000股

  (八)发行前需求占有率取得的流传限期和流传限期:理解本上市公报书“第1节要紧断言和心情”之“一、隐名持股锁定的许诺”

  (九)发行前隐名自愿去做取得H股的许诺:理解本上市公报书“第1节要紧断言和心情”之“一、隐名持股锁定的许诺”

  (十)上市股份的另一个锁定商定。:无

  (十一)需求占有率表达:奇纳河用纸覆盖表达结算有受限制的责任心公司上海分行

  (十二)上市保举机构:中银国际用纸覆盖有受限制的责任心公司

  第三机关发行人、用桩区分隐名情形与现实把持人

  一、发行人基本书信

  (1)发行人的一般限制

  ■

  (二)董事、监事和较年长者经管任职于的基本限制

  本公司靠在上面的董事列举如下:

  ■

  本公司靠在上面的掌管列举如下:

  ■

  公司较年长者经管做零工列举如下:

  ■

  公报之日起,,公司董事、监事与较年长者经管任职于直系的、发行人股份的间接的取得列举如下:

  公司董事、监事、较年长者经管任职于及其远亲不直系的或间接的取得。

  二、用桩区分隐名基本限制与现实把持人

  山东颁布公司公司大军股份有受限制的公司取得本公司162,680万股,在发行前占总资源的89.38%。,公司的发明人和用桩区分隐名。,该公司取得的股份未被保证书或保存。、解冻限制,基本限制列举如下:

  ■

  三、股权与隐名

  (1)现期前后的资源。

  公司发行前的总资源为182。,000万股,下面所说的事成绩是26,690万股A股,占发行后本公司总资源的12.79%。现期前后的资产建筑物如表所示。:

  ■

  (二)公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

  在下面所说的事成绩以后、上市前,A股隐名的持股系数为245。,615户,次序前十年间的隐名和持股比比列举如下:

  ■

  需求占有率发行的月的第四日节

  一、社交活动

  26,690万股,占发行总资源的12.79%。,承认新股票。,不触及让旧股。

  二、发行价钱

  发行价为10.16元/股。,对应市盈率22.99倍(按每股发行价钱除号发行后每股进项计算,带着,每股进项按2016年度经审计的估及非惯常利弊得失前后孰低的净腰槽除号在下面所说的事成绩以后总资源计算)。

  三、每股面值

  人民币1元。

  四、发行方法

  这次发行采取网下向契合限度局限的出资者询价理性的和网上向取得上海需求非限售A股股份市值的社会大众出资者固定价格发行相嫁的方法。带着网下终极社交活动为2,669万股,占总社交活动的10%。;网上终极社交活动为24,021万股,占总社交活动的90%。。

  下面所说的事成绩在线、在系统境遇下,出资者废捐赠需求占有率是不顺的。,寄售需求占有率的总量是452。,733股,承保比率为0.17%。

  五、募集资产总计达与会计人员检查

  募集资产总计达为271。,170万4000元。瑞华会计事务所(特别普通合作关系)于2017年11月14日对这次发行资产到位限制举行了满意的,并颁布了《瑞华(2017)01460017》验资期刊。。

  六、发行费

  总发行本钱为9。,165万4400元,全貌列举如下:

  ■

  注:结束总结除增殖价值税。。

  这次发行每股发行费为0.34元(按这次发行费总计达除号发行股数计算)。

  七、募集资产净总值

  募集资产总计达为271。,170万4000元,估及发行费9,165万4400元后募集资产净总值为262,4万9600元。

  八、发行后每股净资产

  在下面所说的事成绩以后每股净资产为3.83元(按在下面所说的事成绩以后参加于总公司隐名的承认者合法权利除号发行后总资源计算,带着,发行后参加于总公司隐名的承认者合法权利按鉴于2017年6月30日经审计的参加于总公司隐名的承认者合法权利与这次募集资产净总值积和计算)。

  九、发行后每股进项

  在下面所说的事成绩以后每股进项为0.4420元(按2016年度经审计的估及非惯常利弊得失前后孰低的净腰槽除号在下面所说的事成绩以后总资源计算)。

  第五命运注定是财政计算。

  本公司聘用瑞华会计人员本着奇纳河会计人员审计道义对本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年6月30日的财务状况表和合财务状况表,2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月的腰槽表和合腰槽表、隐名合法权利变更表及合日志、现钞流量表和合现钞流量表。瑞华会计人员发行物了规范无保存视图的《查帐期刊》(瑞华审字[2017]01460319号)。上述的唱片已在招股说明书中指示。,相互关系书信请分读物招股说明书“第十节 财政计算书信”和“第十一节 经管层议论与剖析”,这一叫牌不再睁开。,请关怀出资者。。

  本公司2016年1-9月和2017年1-9月财务唱片不是审计,请关怀出资者。。本公司2017年1-9月决算表先前公司秒届董事会第十九的次(暂时)汇合点归结为经过,并在上市公报中指示。,请参阅上市环行的逻辑反驳。。第三使驻扎决算表不再独立指示。。

  公司2017年1-9月首要财务唱片列示列举如下:

  单位:万元

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  该公司在2017, 629如愿以偿了1-9的扩张。,245万600元,去年同一时期为627。,382万7100元,同比增长0.30%;估及非惯常利弊得失后,可参加净腰槽,806.02万元,头年同句号为79,447万6500元,同比增长13.04%。

  2017—1-9年度经纪竞选运动的净现钞流量为-7,240万3400元,去年同一时期下面所说的事数字是27。,959万元,增多绝对较高。,首要是鉴于现在的现钞惩罚的同比增长。

  公司财务期刊审计使夭折日(2017年6月30日)至本上市公报书签字之日,公司管理形成图案、交易形成图案、销售额形成图案、税务策略性缺少狡猾的不同。,职业正规的。,缺少另一个有重大意义的成绩会感染出资者的判别。。公司估计2017年利度生产经纪限制和首要财务指标与2016年度相形不会的发生有重大意义的不同(该项估计不使安定2017年度报酬预测和腰槽许诺)。

  另一个直觉件主项

  一、三方接管礼仪募集资产商定

  股票上市的公司筹资经管办法,本公司2017年11月6日已与寄存品募集资产的商业将存入银行奇纳河工商将存入银行股份股份有受限制的公司济南结心分成小分支(账号):1602001629200318508)、奇纳河农业将存入银行股份股份有受限制的公司济南元圆分成小分支(账号):15156401040006936)、奇纳河将存入银行股份股份有受限制的公司济南阳光新路分成小分支(账号:232534469684)、中国国际信托投资公司将存入银行股份股份有受限制的公司济南子公司(账号):8112501013400522507),发明人使分裂签字了RAI三方接管礼仪。发行人筹资三方接管礼仪、保举机构与巴的相互关系责任心和任务。

  二、另一个事项

  在本书颁布前的书刊招股说明书中,缺少什么要紧的成绩会对公司发生更大的感染。,分列举如下:

  (1)我公司的首要事情生长目的是正规的的。;

  (二)经商和需求缺少发生有重大意义的不同。;

  (三)除正规的经纪竞选运动外的销售额。、交易和另一个商事和约,公司缺少向公司补充无论哪个能够的资产。、负债负债、要紧和约对使发生关系和经纪后果发生有重大意义的感染;

  (四)公司缺少明显的关系办事处。;

  (五)公司缺少举行有重大意义的授予。;

  (六)公司缺少举行有重大意义的资产(或合法权利)交易。、销售额与置换;

  (七)公司公馆缺少发生无论哪个不同。;

  (八)公司董事、监事、较年长者经管任职于和鼓励技术任职于缺少不同。;

  (九)缺少发生有重大意义的的诉诸法律和调停事项。。

  (十)缺少表面本着或另一个不测事变发生。;

  (十一)公司财务缺少发生有重大意义的不同。;

  (十二)公司传唤了2次董事会汇合点。、1届中西部及东部各州的县议会,1大隐名大会;

  (十二)COM不应指示另一个有重大意义的成绩。。

  第七命运注定股票上市的公司的发明人及其视图

  一、股票上市的公司支持机构的基本限制

  机构名称:中银国际用纸覆盖有受限制的责任心公司

  法定代理人:宁敏

  登记地址:上海省浦东新区市应城路200号中银大厦39层

  联系信息:现在称Beijing省西城区市西单北街110号7层。

  联系电话:010-6622 9000

  肖像画法:010-6657 8963

  保举有代表性的:牛志鹏、郑伟

  联络:牛志鹏

  二、上市保举机构的使清洁

  中银国际用纸覆盖有受限制的责任心公司挂牌支持商,山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司自找麻烦其需求占有率上市契合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国用纸覆盖法及上海股票办事处所上市统治等法度、规章和正规的化锉刀的公司或公司规则,山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司的需求占有率有着在上海股票办事处所上市的限度局限。保举机构满意、喜欢使清洁山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司的需求占有率在上海股票办事处所上市。

  发行人:山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司

  本着人(主寄售商):中银国际用纸覆盖有受限制的责任心公司

  二11月21日17

  山东颁布公司公司传媒股份股份有受限制的公司

  2017使驻扎第三使驻扎决算表

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  上海省浦东市应城路200号中银大厦39层

  本着人(主寄售商)

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